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凤凰网: 航天军工强者恒强 农业农机变成新宠

时间:2015年08月20日 信息来源:本站原创 点击:1371 字体:

对于价值投资者来说,当前A股市场是否已经迎来长线介入的良机呢?或者说,能否在A股市场找出中国未来最伟大的企业呢?答案是肯定的。从中国作为一个最大发展中国家的角度来看,有两个行业发展急需“补课”,一个是军工,一个是农机,而这两个板块值得长线投资。

航天军工

迎来快速发展机遇

随着9月3日大阅兵的临近,国防军工板块明显受到资本市场追捧,国内军工资产证券化提速及军工企业改革话题再次成为市场热点。周六恰逢“八一”建军节,解放军在渤海、黄海、东海以及北部湾同时举行大规模军演,市场对军工股的关注度不断提升。

6月底以来军工板块经历了快速上涨,在过去两周稍作休息后仍然继续上攻,其中航天系股票一直保持冠压群雄之势。

截至目前,中国十大军工集团共计拥有73家上市公司。机构预测,随着国防资产证券化的不断提升以及政策催化和事件驱动,军工股仍是下半年反复炒作的热点,投资者可以继续从资产注入、科研院所改制、军民融合三条主线投资布局军工概念股。原因如下:

首先,我国军工资产证券化率还比较低,十大军工集团中资产证券化率最高的中航工业集团也只有30%,与国外军工公司70%~80%的水平相比,我国军工企业资产证券化率提升空间很大。

其次,科研院所改制任重道远。当前,拥有研究所资产较多的军工集团包括航天科技[0.00% 资金 研报]集团、航天科工集团、中航工业集团、兵器工业集团和中国重工[-4.11% 资金 研报]集团,其中中国重工集团旗下有高达28家研究所。目前,军工集团研究所改制尚没有形成统一的模式,各研究所都在根据自身情况探索改制模式,如航天五院以旗下503所资产注册航天恒星公司实现资产注入,电科十四所将旗下两个事业部合并,也成功注入上市公司。

第三,“民参军”进入快车道。在政策支持下,从2013年下半年开始,有12家上市公司宣布进入军品生产领域。多家机构预测,未来10年内很有可能诞生一批高速成长的民营军工企业。例如海特高新[1.32% 资金 研报]是国内最早一批获得军工资质的民营企业,是极少数具备供应航空动力[-3.26%资金 研报]控制系统能力的企业,目前航空军品业绩占比超过50%。而新研股份[5.69% 资金 研报]拟通过非公开发行股票并支付现金的方式,作价36.4亿元购买什邡市明日宇航工业股份有限公司100%的股权。明日宇航承诺,预计2015~2017年预期盈利分别为:1.7亿、2.4亿和4.1亿元。

农业农机

是新经济增长点

在当代中国,讨论农业问题离不开城市化。传统观点认为,经济发展就是通过工业化、城市化向城市转移农村剩余劳动力。按照这样的思路发展到今天,使得城市与乡村,农业与经济发展已严重失衡,城乡之间的鸿沟拉大,农业成了经济发展的短板,CPI(居民消费价格指数)很容易反弹。

其实,早在半个世纪前,美国经济学家西奥多·W·舒尔茨在其《改造传统农业》一书中就提出,转移富余劳动力不能解决所有农业及农民问题。他认为,农业同样可以成为亮丽的经济增长点。欲使农业成为亮丽的经济增长点,必须改造传统农业,加强对农民的人力资本投资。他不赞成偏袒工业,轻视农业的经济发展模式。换言之,农业现代化要围绕“农”字做文章。

农业是立国之本,我国向来重视农业的发展,以农机行业为突破点寻找经济增长点,更是搭乘了“中国制造2025”、“一带一路”以及“互联网+”的顺风车。在“中国制造2025”战略中,农机装备被列入了十大重点发展领域,这为提升农机行业制造水平,促进农机工业又好又快发展奠定了坚实的基础。据统计,目前我国农机产业总体规模约为3800亿元,其中,中低端农机大概占3500亿元左右,《农机工业发展规划》预计,到2015年,中国农机工业产值将达到4000亿元以上,2018年将突破5000亿元。2013年,中国农业综合机械化水平仅为59%,欧美等发达国家的同期数据接近100%。由此可见,我国在农业机械上还需要加大资金和技术的投入力度。

券商也对农机行业发展前景十分看好,认为行业未来5年仍将维持较高增速。国金证券[-3.55%资金 研报]表示,我国农机行业有望在未来5年实现复合10%至15%的较高速增长,而包括农村劳动力结构变化、农业生产经营模式转变以及政策扶持等都将成为行业增长的驱动因素,预计行业未来5年的增速将呈现先抑后扬的态势。另外,美国投资大师罗杰斯早在几年前就提出关注中国农业农机股,而且建议长期持有。




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